我们将一起做
金融计划
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我们如何提供帮助
我们的财务规划师可以在以下方面为您提供帮助:
- 设定预算
- 退休计划
- 索取您的权利
- 获得保险并保持安全
- 在正确的条件下变得更加富有
- 控制债务
- 设置和操作SMSF
- 计划死亡时会发生什么
帮助您的利弊
因素

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我们是谁
规划理念有限公司 (ABN 68 618 940 533)是Alliance Wealth Pty Ltd(ABN 93 161 647 007 |)的公司授权代表(No. 1254987)。 AFSL编号449221。
Panbo Ye是Alliance Wealth Pty Ltd的授权代表(编号1254988)。他只有一个目标,可以改善您的位置。
参考 联盟财富FSG
财务规划师与基金经理
- 投资管理是关于钱的管理。财务建议是关于用钱管理人。它是处理货币“内部”的重要组成部分,这是投资者的参照系,也是投资者基于情感决定而犯的常见错误。
- 投资管理旨在通过将收益与基准进行比较来衡量投资组合的绩效。财务建议是关于不考虑绩效而提供结果的。
- 投资管理是要承担尽可能多的风险。财务建议只是冒险承担您想要过的生活。
- 投资管理是关于最大化。财务建议是关于优化的。
- 投资管理在需要时(如果有)提供现金。财务建议是关于计划的,这样您就可以有意识地进行支出而无后顾之忧。
你知道吗 …
- 财务规划师与基金经理不同。
- 财务规划师可以帮助您实现目标。
- 基金经理做买卖
- 投资只是财务计划的一小部分
- 您可以 …
未能计划就是计划失败。
行动计划
知道你的目标
不要让自己陷入选择最佳解决方案的境地,因为没有这种事情。每个选项都是一把双刃剑,各有利弊。事先了解您的目标很重要
与我们一起寻找解决方案。你的目标是什么?提示:少交税和赚更多的财富不是目标,它们是习惯。
01
计划
考虑一下您的目标和真正需要的东西。
02
行动
坚持您的计划,但不要固执。做对了。
03
评论
查看您的计划,查看情况并进行相应调整。
你不是一个人
我们的专业服务包括:
为什么选择我们?
- 固定费用定价
- 量身定制的计划
- 您最大的兴趣
- 您本地的
我们提供完整的会计服务,包括簿记;税收筹划和咨询;公司财务; SMSF管理等。
会计
我们的抵押贷款经纪人是优秀的谈判代表,可以为您找到市场上最好的交易。他们与您的会计师和规划师紧密合作。
抵押
我们的内部财务计划人员将您的最大利益放在心上。他们只做一项工作-使您在达到目标的同时处于更好的位置。
财富
保险在您的生活中起着至关重要的作用。它在您最需要的时间提供确定性和帮助。保险可以附加策略strategies
保险