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我们将一起做

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我们如何提供帮助

我们的财务规划师可以在以下方面为您提供帮助:

  • 设定预算
  • 退休计划
  • 索取您的权利
  • 获得保险并保持安全
  • 在正确的条件下变得更加富有
  • 控制债务
  • 设置和操作SMSF
  • 计划死亡时会发生什么

帮助您的利弊

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我们是谁

规划理念有限公司 (ABN 68 618 940 533)是Alliance Wealth Pty Ltd(ABN 93 161 647 007 |)的公司授权代表(No. 1254987)。 AFSL编号449221。 

Panbo Ye是Alliance Wealth Pty Ltd的授权代表(编号1254988)。他只有一个目标,可以改善您的位置。

参考 联盟财富FSG 

财务规划师与基金经理

  • 投资管理是关于钱的管理。财务建议是关于用钱管理人。它是处理货币“内部”的重要组成部分,这是投资者的参照系,也是投资者基于情感决定而犯的常见错误。
  • 投资管理旨在通过将收益与基准进行比较来衡量投资组合的绩效。财务建议是关于不考虑绩效而提供结果的。
  • 投资管理是要承担尽可能多的风险。财务建议只是冒险承担您想要过的生活。
  • 投资管理是关于最大化。财务建议是关于优化的。
  • 投资管理在需要时(如果有)提供现金。财务建议是关于计划的,这样您就可以有意识地进行支出而无后顾之忧。

你知道吗 …

  • 财务规划师与基金经理不同。
  • 财务规划师可以帮助您实现目标。
  • 基金经理做买卖
  • 投资只是财务计划的一小部分
  • 您可以 …

未能计划就是计划失败。

艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)

行动计划

知道你的目标

不要让自己陷入选择最佳解决方案的境地,因为没有这种事情。每个选项都是一把双刃剑,各有利弊。事先了解您的目标很重要 

与我们一起寻找解决方案。你的目标是什么?提示:少交税和赚更多的财富不是目标,它们是习惯。 

01

计划

考虑一下您的目标和真正需要的东西。  

02

行动

坚持您的计划,但不要固执。做对了。

03

评论

查看您的计划,查看情况并进行相应调整。

你不是一个人

我们的专业服务包括:

我们提供完整的会计服务,包括簿记;税收筹划和咨询;公司财务; SMSF管理等。
会计
我们的抵押贷款经纪人是优秀的谈判代表,可以为您找到市场上最好的交易。他们与您的会计师和规划师紧密合作。
抵押
我们的内部财务计划人员将您的最大利益放在心上。他们只做一项工作-使您在达到目标的同时处于更好的位置。
财富
保险在您的生活中起着至关重要的作用。它在您最需要的时间提供确定性和帮助。保险可以附加策略strategies
保险

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